Fondspolicen verständlich verkaufen

Michael Hauer, Ralf Meyer, Robert Müller

Buch

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Verlag:: Winterwork, 09/2020
Einband:: Kartoniert / Broschiert
ISBN-13:: 9783960147428
Gewicht:: 528 g
Maße:: 238 x 175 mm
Stärke:: 25 mm
Erscheinungstermin:: 18.9.2020

Klappentext

Fondspolicen verständlich verkaufen

Das dritte Buch der erfolgreichen „ verständlich verkaufen"-Reihe widmet sich dem Verkauf von Fondspolicen. Das Niedrigzinsumfeld erfordert ein Umdenken in den Köpfen der Kunden, aber auch vieler Berater. Fondspolicen gewinnen seit Jahren an Bedeutung im Versicherungsvertrieb. Wie sonst sollte auch der Vorsorgebedarf gedeckt werden, wenn die bisherigen Lieblinge der Branche, die garantierten Altersvorsorgeprodukte, keine zufriedenstellenden Renditen mehr erwirtschaften?

In diesem Buch werden sowohl Fachkenntnisse vermittelt als auch die Vorgehensweise einer bedarfsgerechten, nachvollziehbaren und verständlichen Beratung aufgezeigt.
Das Buch liefert Ihnen viele praxiserprobte Ideen und Anregungen für Ihre Beratungsgespräche. Sie erfahren nicht nur, „was" gemacht werden soll oder „warum", sondern auch ganz konkret „wie". Unterstützt wird dies mit zahlreichen Beispielen, die Sie im Kundengespräch einsetzen können.

Durch die Umsetzung dieser Tipps werden Sie das Interesse des Kunden schneller wecken, effektiver präsentieren und somit die Zahl Ihrer Abschlüsse erhöhen. Sie steigern die Kundenzufriedenheit und die Empfehlungsbereitschaft Ihrer Kunden und erhöhen damit Ihr Einkommen.

Es ist ein Buch für Berater und Beraterinnen, die neu in das Thema einsteigen oder ihre bestehenden Kenntnisse vertiefen und erfolgreich im Kundengespräch einsetzen wollen. Das Buch lohnt aber auch für alle, die demnächst eine Vorsorgeversicherung abschließen wollen.

Der Inhalt:
Erkenntnisse aus den Marktentwicklungen für den Verkauf von Fondspolicen nutzen
Glaubenssätze zu Fondspolicen
Überblick Wertpapiermarkt
Die risikominimierenden Faktoren
Direktinvestment in Fonds oder Fondspolice
Neugier beim Kunden für eine Altersvorsorge wecken
Die Versorgungssituation des Kunden schnell und effektiv analysieren
Fondspolicen wirkungsvoll präsentieren
Den Kunden zum Abschluss führen
Nachbetreuung von Fondspolicen

Biografie (Michael Hauer)

Michael Hauer, Dipl.-Mathematiker und Certified Financial Planner, berät Banken und Versicherungsgesellschaften im Bereich der Finanzplanung sowie der Altersvorsorge. Darüber hinaus ist er Dozent an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Finanzakademie und an der Fachhochschule Amberg-Weiden. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung.

Biografie (Ralf Meyer)

Ralf Meyer ist ausgebildeter Bankkauf mann und studierter Bankbetriebswirt (BA),Versicherungsfachmann (BWV) und Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK).Er war Leiter Privatkunden und Service bei einer Großbank, Vertriebsleiter beieiner großen Privatbank, zuständig u. a. für Wertpapier-Coaching, und Centerleiter bei einer Finanzplanungsfirma. Mehr als 15 Jahre war er zudem alsDozent bei der Frankfurt School of Finance and Management tätig. Seit2003 arbeitet Ralf Meyer selbstständig als Berater im Bereich Anlage- und Vorsorgeberatung. Bereits seit 1995 führt er im Rahmen seiner Tätigkeiten auch Verkaufstrainings durch. Im Jahr 2004 machte er sich, parallel zu seinerTätigkeit als Berater, auch als Verkaufstrainer selbstständig. Seit 2007 arbeitet er dabei mit dem Selling-Guide-Konzept, das er aufbauend auf seinerlangjährigen Erfahrung in der Beratung selbst entwickelt hat.

Biografie (Robert Müller)

Robert Müller ist gelernter Bankkaufmann und studierte nach seiner Ausbildung Betriebswirtschaftslehrean der Universität Bayreuth. Mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann in der Tasche kehrteer im Rahmen eines Traineeprogramms in das Bankgeschäft zurück, wo mehrere Führungspositionen im Privat- und Gewerbekundengeschäft folgten. Von 2007 bis 2013 arbeitete er als Spezialist für Altersvorsorge und Ruhestandsplanungbei einem großen Versicherer, wo er heute in einer leitenden Position imVertrieb tätig ist.